Geschlossene Fonds
Neben den traditionellen Anlageformen im Wertpapierbereich stehen Ihnen unter rendite- bzw. steuerorientierten Aspekten Kapitalanlagen in geschlossenen Fonds, auch Beteiligungen genannt, zur Verfügung. Diese Art der Kapitalanlage erhielt in den letzten Jahren im Sinne einer ausgewogenen Chance- und Risikogewichtung einen festen Platz in gut strukturierten Portfolios vermögender Anleger. Es gibt mittlerweile mehrere wissenschaftliche Untersuchungen, die unabhängig voneinander zu dem Ergebnis kommen, dass die Einbindung von geschlossenen Fonds in ein gut strukturiertes Vermögen zur Optimierung von Chancen und Risiken vorteilhaft ist.
Dabei ist zu beachten, dass aufgrund der längeren Laufzeit, eingeschränkten Handelbarkeit und kaum vorhandenen gesetzlichen Regulierung bzw. Kontrolle von geschlossenen Fonds diese erst bei Überschreiten bestimmter Vermögensgrenzen Bestandteil der Vermögensplanung sein sollten.
Die Gründe für die Aufnahme von geschlossenen Beteiligungen in die Vermögensplanung eines Anlegers liegt in der Regel in der unabhängigen Erzielung von Renditen von den Aktien- und Rentenmärkten, die je nach Fondskonstruktion sogar teilweise steuerfrei sind. Maßgeblich für die richtige Fondsauswahl bleiben allerdings immer die persönlichen Renditeziele und Risikopräferenzen des Anlegers in Verbindung mit seinen individuellen steuerlichen Rahmenbedingungen.
Die Auswahl geschlossenener Fonds erfolgt bei uns nach eingehender Prüfung der am Markt befindlichen Angebote. Das Hauptaugenmerk liegt hierbei auf Beteiligungen von erfahrenen und seriösen Emissionshäusern, die in der Vergangenheit eine lückenlose und überzeugende Leistungsbilanz ihrer bisherigen Projekte nachweisen konnten. Dabei achten wir insbesondere auf die durch die Fondskonstruktion verursachten Kosten, die sich in einem angemessenen Verhältnis zum Substanzwert der Beteiligung befinden sollten.
Gerne erläutern wir Ihnen ausführlich die für Sie wichtigen Grundlagen im Beteiligungsgeschäft und beraten Sie unverbindlich. Mit dem Unterpunkt Beteiligungssuche bieten wir Ihnen die Möglichkeit, einen ersten Überblick über angebotene geschlossene Beteiligungen zu erhalten.
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